在本片中,终极反派宇宙大帝从天而降,驱使以天灾为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中,蛰伏许久的巨无霸(兽形金刚)终觉醒,联合以擎天柱为首的汽车人们变形出发,一场前所未有的决战即将上演。故事的重头戏设置在世界七大奇迹之一的秘鲁马丘比丘,地球上还要什么地点是变形金刚们不能打上一架的呢?可是这会时候的孙心肚子里已经有了褚晓羽的孩子,她想要更褚晓羽出狱,可是未来的路走的将是十分艰难,她要承受精神和物质的双重打压,母亲李慧兰是一名十分注重面子的人民教师,这样的自己会让母亲一辈子在胡同里抬不起头。
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