全剧采用了1997年、1998年和2016年三条时间线,从1997年风华正茂的年代讲起,彼时王响(范伟饰)是意气风发的桦钢火车司机,龚彪(秦昊饰)是刚刚分到桦钢厂办的大学生,马德胜(陈明昊饰)是英姿飒爽的刑警队长。当时间线转至18年后,王响失去妻儿、困于悬案,马德胜在老年舞里寻找存在感,而龚彪早已大腹便便,成了一个油腻的中年人。18年前的凶案如何改变了一群人的人生,随着倒叙的时间线展开,得以娓娓道来。不幸的是,黑森林并没有锁住咕噜,他还是设法逃脱了,于是瑟兰迪尔派他的儿子莱戈拉斯去瑞文戴尔告诉埃尔隆德所发生的一切,这就是莱戈拉斯为什么会出现在埃尔隆德会议的原因,在那里他报告了咕噜逃跑的坏消息,后来他自愿加入了护戒队。
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